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© Reuter.
Investing.com — Les contrats à terme sur actions américaines ont légèrement baissé mardi, pointant vers une ouverture négative des marchés alors que les investisseurs retournent à leur bureau après les vacances de la Fête des Présidents. Les bénéfices des entreprises devraient être sous le feu des projecteurs, avec les résultats attendus des grands détaillants Walmart (NYSE 🙂 et Dépôt à domicile (NYSE :). Par ailleurs, Capital One et Discover Financial conviennent d’une fusion d’une valeur de plus de 35 milliards de dollars qui créerait un titan américain des cartes de crédit.
1. Les contrats à terme en baisse
Les contrats à terme sur actions américaines ont légèrement baissé mardi, alors que les investisseurs se préparaient à une série de bénéfices d’entreprises clés cette semaine.
À 02h52 HE (07h52 GMT), le contrat avait perdu 87 points ou 0,2%, avait chuté de 10 points ou 0,2% et avait chuté de 34 points ou 0,2%.
Les marchés boursiers de New York étaient fermés lundi pour la fête des Présidents. Lors de la dernière séance de la semaine dernière, les principaux indices ont chuté, plombés par une hausse des rendements du Trésor suite à un indice des prix à la production plus élevé que prévu qui a encore repoussé les paris sur le calendrier d’une éventuelle réduction des taux d’intérêt par la Réserve fédérale.
Les responsables de la Fed ont également exprimé leur prudence vendredi, Mary Daly de San Francisco en particulier soulignant qu’il y avait encore « encore du travail à faire » pour ramener l’inflation à l’objectif de 2 % de la banque centrale américaine.
2. Walmart et Home Depot doivent signaler
Le grand détaillant Walmart Inc doit publier ses résultats du quatrième trimestre avant l’ouverture du marché mardi.
Le commerce de détail à bas prix est généralement considéré comme un indicateur clé de la vigueur des dépenses de consommation aux États-Unis, qui à leur tour sont étroitement liées aux perspectives d’inflation.
Alors que les dépenses de consommation ont régulièrement diminué ces derniers mois en raison de la pression d’une inflation persistante et de taux d’intérêt élevés, Walmart a quand même enregistré une croissance de ses bénéfices au cours des derniers trimestres.
Les résultats du quatrième trimestre sont également attendus de la part de Walmart, Home Depot. Au cours des trois mois précédents, la chaîne de bricolage a réduit ses perspectives de ventes pour l’ensemble de l’année, une approche prudente alimentée par des signes indiquant que les clients pressés par l’inflation réduisaient leurs dépenses en articles coûteux. Mais l’entreprise a noté que ses opérations post-pandémiques commençaient à se normaliser.
Plus tard dans la semaine, les regards se tourneront vers le fabricant de puces Nvidia (NASDAQ :), alors que les marchés espèrent recevoir des indices sur la voie à suivre en cas de récente hausse de la demande d’intelligence artificielle.
3. Capital One va racheter Discover Financial dans le cadre d’une transaction de 35,3 milliards de dollars
Le prêteur à la consommation américain Capital One et son homologue plus petit Discover Financial ont convenu de fusionner dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 35,3 milliards de dollars, ont annoncé les sociétés mardi.
Le rapprochement créerait la sixième plus grande banque américaine en termes d’actifs et un important groupe américain de cartes de crédit qui pourrait rivaliser avec des géants du secteur comme Citigroup et JPMorgan Chase (NYSE :). Fondamentalement, cette décision rassemblerait le vaste réseau de paiement de Discover et la populaire activité de cartes de crédit de Capital One.
Cependant, la fusion devrait toujours faire l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs américains qui veilleront à ce qu’elle profite aux clients. Dans un communiqué, les sociétés ont déclaré que la fusion créerait « une échelle et des investissements », ainsi qu’une « valeur significative » pour les consommateurs.
Selon les termes de l’accord, Capital One, soutenu par Berkshire Hathaway, valoriserait Discover à un cours de bourse de près de 140 dollars, soit une prime de 27 % par rapport à son niveau de clôture de vendredi. Les parties prenantes de Discover recevraient 1,0192 action Capital One pour chaque action Discover.
4. La banque centrale chinoise réduit les taux des prêts hypothécaires
La Banque populaire de Chine (LPR) a assoupli mardi plus que prévu les conditions monétaires dans le but de soutenir le marché immobilier en difficulté du pays.
La PBOC a réduit son LPR sur cinq ans, qui est utilisé pour déterminer les taux hypothécaires, de 4,20 % à 3,95 %. Les analystes s’attendaient à une baisse de 10 points de base à 4,10%. Le LPR à un an est resté inchangé à 3,45%.
Cette décision était quelque peu inattendue, en particulier après que la banque centrale a maintenu ses taux directeurs à moyen terme inchangés pendant le week-end. Mais la détérioration constante des conditions économiques en Chine, ainsi que le déclin continu du secteur immobilier, ont poussé certains investisseurs à se positionner en faveur d’un plus grand assouplissement monétaire dans le pays.
5. Les prix du pétrole sont modérés
Les prix du pétrole étaient restés modérés en début de séance en Europe mardi, les marchés pesant entre les faibles perspectives de demande et d’éventuelles perturbations de l’approvisionnement résultant de la détérioration des conditions géopolitiques en Russie et au Moyen-Orient.
Le manque d’indices majeurs a également entraîné peu d’évolution des prix. À 02 h 53 HE, les contrats à terme expirant en avril étaient pour l’essentiel inchangés à 83,55 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate étaient largement stables à 78,43 $ le baril. Les deux contrats étaient proches d’un sommet de trois semaines.
La forte hausse des prix du pétrole au cours des deux dernières semaines semble s’être largement arrêtée au cours des dernières séances, signe d’un pessimisme croissant quant aux perspectives de la demande.
Les données chaudes sur l’inflation aux États-Unis ont conduit de nombreux traders à exclure davantage la perspective d’une baisse anticipée des taux d’intérêt par la Fed, tandis que l’Agence internationale de l’énergie a mis en garde contre un ralentissement de la demande mondiale de brut au cours de l’année à venir. Les récessions du quatrième trimestre au Royaume-Uni et au Japon ont également contribué à une dégradation des attentes en matière de demande.