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Échange intercontinental (ICE) et Chevalier noir a convenu de vendre l’unité de produits et de moteurs de tarification de Black Knight, Optimal Blue, à une filiale de la société canadienne Logiciel Constellation dans le but de sauver l’accord de fusion.
La transaction proposée de 700 millions de dollars comprend un paiement par Constellation de 200 millions de dollars en espèces, le reste étant financé par un billet à ordre de 500 millions de dollars émis par Constellation à Black Knight, en tant que filiale d’ICE, à la clôture de la transaction, ont annoncé les deux sociétés. Lundi.
ICE et Black Knight ont conclu un accord de cession dans le cadre des efforts visant à obtenir l’autorisation réglementaire de l’acquisition proposée par ICE de Black Knight, un méga-accord de 13,1 milliards de dollars annoncé en mai 2022.
Le projet d’acquisition de Black Knight par ICE reste à l’étude par le Commission fédérale du commerce (FTC). À la suite de l’annonce de l’accord, des groupes commerciaux et des législateurs ont répondu aux préoccupations antitrust découlant du fait qu’ICE est devenue la plus grande société de services hypothécaires en Amérique.
Les deux sociétés ont trouvé des moyens d’apaiser les préoccupations antitrust. En mars, ICE et Black Knight ont également convenu de vendre le système de montage de prêts Empower de Black Knight – y compris ses solutions Exchange, LendingSpace et AIVA – à une filiale de Constellation en mars.
ICE et Black Knight ont également modifié les conditions de leur accord pour réduire la valorisation de Black Knight à 11,8 milliards de dollars, soit environ 11% de moins que la valorisation lors de l’annonce de l’accord l’année dernière.
La transaction de cession d’Optimal Blue est soumise à la clôture de l’acquisition de Black Knight par ICE, à la clôture de l’acquisition par Constellation de l’activité Empower de Black Knight et à d’autres conditions de clôture habituelles.
Analystes chez Banque d’investissement Keefe, Bruyette & Woods (KBW) avait déclaré qu’une cession d’Optimal Blue de Black Knight serait une voie réalisable pour garantir l’accord de fusion avec ICE plus tôt ce mois-ci.
KBW a souligné que Constellation était le « prétendant le plus naturel » car l’acheteur et le moment idéal pour céder Optimal Blue seraient avant l’audience d’injonction préliminaire qui devrait commencer le 24 juillet, a déclaré KBW dans une note. Dans le cadre de l’annonce, la FTC a déposé une requête conjointe avec ICE et BKI pour reporter le procès du 14 au 16 août.
En avril 2023, la FTC a demandé à un tribunal fédéral de Californie d’émettre une ordonnance d’interdiction temporaire (TRO) et une injonction préliminaire (PI) qui empêchent ICE de poursuivre l’accord d’achat de Black Knight. L’objectif était de donner à la commission le temps d’engager des poursuites internes contre la fusion.
Le tribunal de district fédéral du district nord de Californie statuera sur l’injonction préliminaire plus tard ce mois-ci.
Si la fusion se concrétise, il s’agirait du deuxième accord hypothécaire majeur récent pour ICE, et suivrait l’acquisition de Ellie Mae de Thomas Bravo pour 11 milliards de dollars en 2020.