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© Reuters. PHOTO DE FICHIER: Le logo Johnson & Johnson est affiché sur un écran sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 29 mai 2019. REUTERS / Brendan McDermid
Par Akash Sriram et Manya Saini
(Reuters) -Johnson & Johnson a déclaré lundi qu’il recherchait une valorisation pouvant atteindre 42,95 milliards de dollars lors de l’introduction en bourse de son unité de santé grand public, Kenvue, à un moment où l’appétit des investisseurs pour les nouvelles inscriptions a été atténué.
L’annonce ouvre la voie à ce qui devrait être l’une des listes phares de cette année et rapproche le conglomérat de la santé de l’achèvement de son spin-off prévu de l’activité derrière les bandages Band-Aid et les médicaments Tylenol.
Cependant, les plans d’inscription surviennent à un moment difficile pour le marché des introductions en bourse aux États-Unis. Les nouvelles cotations sont pratiquement au point mort alors que les investisseurs sont aux prises avec une volatilité accrue dans un environnement de taux d’intérêt en hausse.
J&J (NYSE 🙂 propose 151,2 millions d’actions ordinaires de Kenvue à un prix compris entre 20 et 23 dollars par action, dans le but de lever jusqu’à 3,5 milliards de dollars, sur la base de l’extrémité supérieure de la fourchette proposée de la cotation.
« C’est certainement un accord important pour relancer le marché américain des introductions en bourse », a déclaré Matthew Kennedy, stratège principal du marché des introductions en bourse chez Renaissance Capital.
« Nous voyons d’autres entreprises attendre dans les coulisses, et un accueil positif pour Kenvue les encouragerait certainement à aller de l’avant avec leurs listes. »
Les ventes nettes de Kenvue ont légèrement chuté à 14,95 milliards de dollars au cours de l’exercice clos le 1er janvier.
J&J, Kellogg (NYSE 🙂 Co et General Electric (NYSE:) Co faisaient partie des grandes entreprises américaines qui, ces dernières années, ont élaboré des plans pour créer des unités afin de simplifier leurs structures et de se concentrer sur des domaines spécifiques de génération de revenus.
En avril, J&J spin-off LTL Management a déposé son bilan pour la deuxième fois dans le cadre d’un nouvel accord de financement avec J&J. Le fabricant de médicaments a accepté de payer 8,9 milliards de dollars, éclipsant son offre initiale de 2 milliards de dollars, pour régler des dizaines de milliers de poursuites.
Goldman Sachs (NYSE 🙂 et JP Morgan sont parmi les souscripteurs de l’inscription de Kenvue.