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© Reuters. Un immense tableau de cotation électrique est visible à l’intérieur d’un bâtiment à Tokyo, au Japon, le 30 décembre 2022. REUTERS/Issei Kato
Par Stella Qiu
SYDNEY (Reuters) – Les actions asiatiques ont chuté jeudi après que les banques centrales mondiales ont réaffirmé leur détermination à combattre l’inflation, les taux d’avertissement pourraient devoir encore augmenter, tandis que le yen et le yuan ont eu du mal à remonter des creux au milieu de la nervosité de l’intervention.
L’Europe est prête pour une ouverture plus faible, avec à la fois des contrats à terme EUROSTOXX 50 et des contrats à terme à 0,1%. Les contrats à terme de Wall Street ont augmenté de 0,1% alors que les investisseurs attendent vendredi les données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis.
En Asie, l’indice MSCI le plus large d’actions d’Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 0,5 %, les jours fériés à Singapour, en Inde et en Malaisie entraînant une baisse des échanges.
Les blue chips chinois ont chuté de 0,3 % et ceux de Hong Kong de 1,3 %. , cependant, a renoncé à ses gains antérieurs pour augmenter de 0,1 %
Le dollar a baissé à 7,2491 pour un dollar, à un cheveu de son creux de huit mois atteint il y a un jour. Et ce malgré une fixation de la banque centrale plus forte que prévu, que les investisseurs ont interprétée comme une tentative officielle de freiner la faiblesse de la monnaie.
« (La Banque populaire de Chine) pourrait ne pas s’inquiéter de la chute de la monnaie parce qu’elle aide à soutenir la croissance de l’économie chinoise, mais elle ne veut probablement pas qu’elle chute trop rapidement car cela ressemble alors un peu à une panique », a déclaré Shane Oliver, économiste en chef chez AMP (OTC 🙂 à Sydney.
« De toute évidence, la banque centrale pourrait essayer de ralentir cela, mais c’est comme lorsque la marée se retire, elle lutte en quelque sorte contre la marée descendante. »
Du jour au lendemain, les actions américaines sont restées largement stables. Le Nasdaq a réussi un petit gain avec le soutien des actions technologiques, Apple (NASDAQ 🙂 clôturant à un niveau record, tandis que le Dow Jones a clôturé légèrement plus bas.
Mercredi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que la banque augmenterait probablement encore ses taux et n’a pas exclu une hausse en juillet. Il a notamment déclaré qu’il ne voyait pas l’inflation baisser jusqu’à l’objectif de 2% avant 2025.
« Donc, il n’y a pas vraiment eu de surprise là-bas, ce qui explique pourquoi les marchés boursiers n’ont pas vraiment chuté, même s’il s’agit d’un message belliciste », a déclaré Oliver.
En effet, les rendements du Trésor à deux ans ont clôturé à 4,722 % après avoir brièvement grimpé à 4,778 %, alors que les marchés obligataires continuaient de jeter le doute sur le caractère belliciste de la Fed de deux autres hausses. Ils étaient en hausse de 2 points de base à 4,7451% jeudi. [US/]
Les contrats à terme prévoient environ 80 % de chances que la Fed augmente ses taux d’intérêt de 25 points de base en juillet, avant de maintenir les taux stables pour le reste de l’année.
La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a quant à elle cimenté les attentes d’une neuvième hausse consécutive des taux de la zone euro en juillet. Les marchés ont pratiquement intégré deux hausses de taux supplémentaires de la part de la BCE cette année.
En revanche, le gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Kazuo Ueda, a réitéré qu' »il reste encore du chemin à parcourir » pour atteindre durablement 2% d’inflation, les conditions que la BOJ a fixées pour envisager une sortie de la relance ultra-facile.
La position politique accommodante de la BOJ a miné le yen, qui a chuté de 0,1 % jeudi à 144,56 pour un dollar, à un cheveu d’un creux de huit mois à 144,62 atteint du jour au lendemain.
Les marchés sont sur le point d’intervenir de la part des autorités japonaises, après une augmentation des avertissements verbaux des représentants du gouvernement cette semaine selon lesquels la baisse du yen pourrait avoir été trop rapide.
Les investisseurs attendent désormais vendredi l’indice US PCE, l’indicateur d’inflation préféré de la Fed. Les analystes interrogés par Reuters s’attendent à ce que le taux de base soit de 4,7% sur une base annuelle, toujours bien au-dessus de l’objectif de 2% de la Fed.
« Les marchés semblent bloqués dans un schéma d’attente, observant avec admiration les incohérences entre le sentiment de risque, les courbes de rendement, les données surprises et l’inflation », a déclaré Mark McCormick (NYSE :), responsable mondial de la stratégie FX et EM chez Valeurs Mobilières TD.
« Pour les États-Unis, la désinflation est le principal moteur et envoie le signal H2 directionnel le plus fort pour l’USD : agité mais plus bas. »
La faiblesse du yuan et du yen a plus largement soutenu le billet vert, le dollar américain en hausse de 0,2 % contre un panier des principales devises jeudi.
Le dollar a chuté de 0,5 % au premier semestre de l’année après avoir atteint son plus haut niveau en dix ans l’an dernier.
Les prix du pétrole ont perdu du terrain jeudi. les contrats à terme ont reculé de 0,6 % à 69,13 $ le baril et ont baissé de 0,6 % à 73,54 $ le baril.
Les prix de l’or ont baissé de 0,2 % à 1 904,00 $ l’once.