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© Reuter.
Investing.com — Les contrats à terme sur actions américaines s’effondrent après de nouvelles violences ce week-end entre Israël et le Hamas. Les ramifications géopolitiques du conflit provoquent une hausse des prix du pétrole, renforçant les inquiétudes concernant les pressions inflationnistes alors que les données cruciales sur les prix à la consommation aux États-Unis se profilent plus tard dans la semaine. Ailleurs, l’investisseur activiste Nelson Peltz aurait l’intention de faire pression pour obtenir des sièges au conseil d’administration de Walt. Disney (NYSE :), tandis que Groupe Citi (NYSE 🙂 accepte de vendre son unité de gestion de patrimoine en Chine continentale à HSBC Holdings (LON :).
1. Les contrats à terme américains sont en baisse dans le conflit entre Israël et le Hamas
Les contrats à terme sur les actions américaines ont baissé lundi alors que les investisseurs évaluaient l’impact de l’intensification du conflit entre Israël et le Hamas et attendaient de nouvelles données sur l’inflation plus tard cette semaine.
À 04h51 HE (08h51 GMT), le contrat avait perdu 197 points ou 0,6%, perdu 28 points ou 0,7% et chuté de 107 points ou 0,7%.
Le conflit israélo-palestinien s’est transformé en guerre totale au cours du week-end, lorsque des membres du groupe islamiste Hamas ont attaqué plusieurs villes israéliennes, tuant des centaines d’Israéliens et en enlevant des dizaines d’autres. En réponse, les frappes aériennes israéliennes ont frappé de nombreuses cibles à Gaza, faisant de nombreuses victimes.
Les marchés étaient déjà dans un état de fragilité, les commerçants étant confrontés à une double inquiétude concernant l’inflation et les taux d’intérêt élevés. Les données de la semaine dernière ont montré une augmentation plus forte que prévu du nombre d’emplois créés par l’économie américaine au cours du mois, renforçant ces inquiétudes.
Les responsables de la Réserve fédérale auront des données plus cruciales à examiner jeudi, lorsque les dernières devraient être publiées. Si l’on se tourne vers les chiffres, la probabilité que la banque centrale maintienne ses taux d’intérêt stables lors de sa prochaine réunion politique le mois prochain s’élève à un peu plus de 76 %, selon les estimations d’Investing.com.
Les tensions ont également altéré le sentiment à l’approche d’une série de résultats bancaires dans les prochains jours, qui marquent généralement le coup d’envoi du défilé trimestriel des résultats financiers des entreprises.
2. Les violences au Moyen-Orient renforcent le statut de valeur refuge du dollar américain ; diapositives en shekel
Le dollar américain a grimpé, les traders évitant les actifs plus risqués au profit de la sécurité relative du billet vert à la suite des affrontements entre les forces israéliennes et le groupe palestinien Hamas.
À 04h51 HE, le , qui suit la devise par rapport à un panier de ses pairs, avait augmenté de 0,4% à 106,49. Il a été encore renforcé par les paris selon lesquels, malgré une croissance modérée des salaires, la situation tendue du marché du travail pourrait laisser présager une inflation plus élevée que prévu plus tard cette semaine.
À la suite du déclenchement des violences, le dollar a chuté à son plus bas niveau par rapport au dollar depuis 2016. Cela a incité la Banque centrale d’Israël à annoncer qu’elle vendrait jusqu’à 30 milliards de dollars de devises étrangères pour aider à stabiliser le shekel.
La banque s’est engagée dans un communiqué à « opérer sur le marché au cours de la période à venir » pour modérer la volatilité du taux de change du shekel et à fournir des liquidités pour « le bon fonctionnement continu des marchés ».
3. Les prix du pétrole s’envolent
Les prix du pétrole ont grimpé en flèche, rebondissant après la baisse de la semaine dernière, alors que le conflit entre Israël et le Hamas a approfondi l’incertitude politique au Moyen-Orient et exacerbé les craintes en matière d’offre.
À 04 h 52 HE, les contrats à terme ont augmenté de 3,0 % à 85,31 $ le baril, tandis que le contrat a grimpé de 2,8 % à 86,95 $ le baril.
La semaine dernière, les prix du pétrole ont enregistré leurs plus fortes pertes hebdomadaires depuis mars, le Brent chutant d’environ 11 % et le WTI enregistrant une baisse de plus de 8 %, en raison des craintes que la persistance de taux d’intérêt élevés ne ralentisse la croissance mondiale et ne stimule la demande de carburant.
Même si ni Israël ni la Palestine ne sont des acteurs majeurs sur le marché mondial de l’énergie, la violence pourrait avoir des effets ultérieurs sur les stratégies géopolitiques des principaux producteurs de pétrole du Moyen-Orient. L’offre est déjà mise à rude épreuve en raison de la décision de l’Arabie saoudite et de la Russie de prolonger les réductions de production jusqu’à la fin de 2023.
La hausse des prix du pétrole a alimenté les inquiétudes quant à une hausse prolongée du pétrole brut qui pourrait redonner une vigueur renouvelée aux pressions inflationnistes, ce qui pourrait forcer les banques centrales du monde entier à laisser les coûts d’emprunt plus élevés pendant une période plus longue.
4. Nelson Peltz prévoit de faire pression pour obtenir des sièges au conseil d’administration de Disney – WSJ
Trian Fund Management de Nelson Peltz devrait demander plusieurs sièges au conseil d’administration de Walt Disney, selon le Wall Street Journal.
Citant des personnes proches du dossier, le journal indique que Trian, qui détient une participation d’environ 2,5 milliards de dollars dans le groupe, demandera qu’un de ces sièges soit réservé à Peltz.
Trian pourrait nommer d’éventuels administrateurs qui seraient élus lors d’une assemblée annuelle l’année prochaine si Disney refusait, a noté le WSJ.
Les actions du géant du divertissement ont chuté de plus de 6 % depuis le début de l’année, malgré une hausse de courte durée en février après le dévoilement d’un vaste plan de restructuration.
5. Citi vend son portefeuille de gestion de patrimoine en Chine à HSBC
Citigroup a accepté de vendre son portefeuille de gestion de patrimoine de détail en Chine continentale à HSBC, ont annoncé lundi les prêteurs dans un communiqué.
La transaction, qui couvrira un total de dépôts et d’actifs d’investissement sous gestion d’environ 3,6 milliards de dollars dans 11 grandes villes chinoises, devrait être finalisée au premier semestre 2024.
Citi avait précédemment annoncé son intention de céder ses activités de vente au détail dans plusieurs pays asiatiques. La banque basée aux États-Unis envisage de se débarrasser de ses activités de consommation indonésienne plus tard cette année, a-t-elle ajouté.
Pour HSBC, spécialisée en Asie, cette décision permettra d’étendre sa présence en Chine à un moment où l’entreprise se tourne vers la deuxième économie mondiale pour l’aider à générer des revenus.