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Les actions ont augmenté mardi après qu’une lecture plus froide sur l’inflation a cimenté les paris de Wall Street pour que la Réserve fédérale suspende la hausse des taux d’intérêt cette semaine.
Le Standard & Poor’s 500 était en hausse de 0,4 % dans les échanges du matin, atteignant des sommets qu’il n’avait pas touchés depuis avril 2022. La moyenne industrielle du Dow Jones était en hausse de 147 points, ou 0,4 %, à 32 212, à 10 h, heure de l’Est, tandis que le composite Nasdaq était supérieur de 0,4 %.
Le marché boursier américain est sur la bonne voie dans l’espoir que l’économie pourra éviter une grave récession et que l’inflation chutera suffisamment pour que la Réserve fédérale facilite ses hausses de taux. Le rapport de mardi a montré que les prix des aliments, du carburant et autres pour les consommateurs étaient 4% plus élevés en mai qu’un an plus tôt, le dernier ralentissement par rapport à son sommet supérieur à 9% l’été dernier.
Les données ont poussé les traders à augmenter immédiatement les paris pour que la Fed annonce mercredi qu’elle ne modifie pas les taux d’intérêt. Si c’est le cas, cela marquerait la première réunion en plus d’un an où il n’augmenterait pas les taux.
La Fed a déjà relevé son taux de référence à court terme à son plus haut niveau depuis 2007, une décision qui a ralenti l’inflation mais a également contribué à provoquer plusieurs faillites bancaires américaines et une contraction de l’industrie manufacturière.
Oracle a été l’une des plus grandes forces poussant le S&P 500 à la hausse après avoir annoncé un bénéfice plus élevé que prévu pour le dernier trimestre. Il a grimpé de 3,7%, car il a également annoncé son intention de développer des services d’intelligence artificielle pour les organisations.
Une ruée vers l’IA a aidé un groupe restreint d’actions à réaliser d’énormes gains cette année, entraînant une grande partie du rallye du marché boursier. Nvidia a augmenté de 1,6% mardi pour porter son gain de l’année à près de 175%. Cela a soulevé des inquiétudes quant à une éventuelle bulle, bien que les partisans disent que l’IA est la prochaine révolution pour refaire l’économie.
Une enquête menée par Bank of America auprès des gestionnaires de fonds mondiaux a révélé que la majorité pense que l’adoption généralisée de l’IA au cours des deux prochaines années augmentera les bénéfices, selon un rapport de BofA Global Research.
Cette enquête, cependant, a également indiqué que la majorité des gestionnaires de fonds pensent que la Fed n’a toujours pas fini de relever les taux d’intérêt. De nombreux traders s’attendent à ce que la Fed recommence à relever ses taux en juillet, même si elle reste stable cette semaine.
Le rapport de mardi a montré que non seulement l’inflation globale est encore trop élevée, mais aussi les prix sous la surface. La Fed préfère se pencher sur l’inflation après avoir exclu les coûts de la nourriture, du carburant et du logement, dans l’espoir d’avoir une meilleure idée de la direction que prend la tendance. Cette inflation « supercore » est toujours au-dessus du niveau de confort de la Fed.
L’inquiétude est que des hausses supplémentaires par la Fed signifieront plus de pression sur le système bancaire américain alors qu’il est déjà fissuré sous le poids de taux beaucoup plus élevés. Les clients des banques retirent leurs dépôts à la recherche de rendements plus élevés dans les fonds du marché monétaire. Dans le même temps, les taux élevés font chuter la valeur des obligations que les banques ont achetées et d’autres investissements qu’elles ont effectués lorsque les taux étaient bas.
Trois faillites bancaires américaines très médiatisées depuis mars ont ébranlé la confiance dans le système, ce qui a poussé certaines banques à rendre plus difficile l’obtention de prêts pour les ménages et les entreprises. Cela met des freins supplémentaires à l’économie, augmentant le risque d’une récession.
Zions Bancorp a chuté de 2,8 % après avoir semblé réduire ses prévisions de revenus nets d’intérêts à venir à « diminuer » de « diminuer modérément ».
Il ne reste que deux semaines avant le début du troisième trimestre de l’année. C’est remarquable parce que de nombreux investisseurs sont entrés cette année en prédisant qu’une récession frapperait au troisième trimestre, mais le marché du travail est resté remarquablement résistant et a soutenu l’économie.
« Aujourd’hui, la récession n’est pas arrivée, et nous en sommes témoins dans les valorisations des actions des marchés publics via le récent rallye », a déclaré Alexandra Wilson-Elizondo, directrice adjointe des investissements des solutions multi-actifs chez Goldman Sachs Asset Management.
Mais cela ne signifie pas que l’économie est en clair. « Avec une inflation obstinément élevée, nous voyons le cycle économique se terminer par une récession, car la Fed devra casser le dos du marché du travail pour faire des progrès matériels vers son objectif de 2% » sur l’inflation, a-t-elle déclaré.
Sur le marché obligataire, les rendements ont d’abord chuté immédiatement après le rapport sur l’inflation avant de se redresser. Le rendement du Trésor à 10 ans est passé à 3,77% contre 3,74% lundi soir. Il aide à fixer les taux des prêts hypothécaires et autres prêts importants.
Le rendement à deux ans, qui évolue davantage selon les attentes de la Fed, est passé de 4,58 % à 4,59 %.
Sur les marchés étrangers, le Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,6% après que la banque centrale chinoise a abaissé son taux de prêt à une semaine pour la première fois depuis l’été dernier. Cela semble refléter les inquiétudes officielles concernant la santé de la reprise économique de la Chine après l’affaiblissement de la croissance de l’activité des usines et des consommateurs.
Le soutien de la deuxième économie mondiale a contribué à faire grimper le prix du pétrole brut, qui a connu des difficultés au cours de la dernière année en raison d’inquiétudes concernant une demande plus faible. Le baril de brut américain a augmenté de 3,8 % pour atteindre 69,69 $. Le Brent, la norme internationale, a gagné 3,7 % à 74,52 $ le baril.
Les stocks étaient légèrement plus élevés dans une grande partie du reste de l’Asie et de l’Europe. Le Nikkei 225 du Japon a bondi de 1,8 %.
PA les écrivains Matt Ott et Joe McDonald ont contribué à ce rapport.