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De Geoffrey Smith
Investing.com — L’action HSBC (LON 🙂 a augmenté de plus de 4 % à Londres pour atteindre son plus haut niveau en deux mois, après que la banque basée au Royaume-Uni a annoncé qu’elle vendrait ses activités canadiennes à la Banque Royale du Canada (TSX :).
RBC paiera 13,5 milliards CAD (1 $ = 1,3456 CAD) pour les actions ordinaires de HSBC Canada, plus 2,1 milliards CAD supplémentaires pour ses actions privilégiées et sa dette subordonnée en circulation.
L’accord est la dernière décision de HSBC de se retirer de ses ambitions mondiales dans le but d’améliorer sa rentabilité, sous la pression de son principal actionnaire, le géant chinois de l’assurance Ping An (HK:).
L’accord apportera à HSBC un gain avant impôts d’environ 5,7 milliards de dollars, ajusté des pertes de change, et améliorera son ratio de capital de base de niveau 1 – une mesure clé de la solidité financière – de 130 points de base, a indiqué la banque.
HSBC a répété que son objectif de reverser 50% des bénéfices aux actionnaires n’inclut pas les plus-values de cession. Néanmoins, l’amélioration du niveau de capital de la banque devrait rendre plus d’argent disponible pour les retours aux actionnaires – mais seulement à partir de 2024, étant donné que la banque a déclaré que l’opération devrait être conclue fin 2023.
HSBC Canada compte plus de 130 succursales et plus de 780 000 clients particuliers et commerciaux, avec des actifs pondérés en fonction des risques de 31 milliards de dollars à la fin de 2021. Cependant, elle n’a jamais menacé de briser la domination des grandes banques canadiennes telles que Toronto Dominion ( TSX :), Banque de Montréal (TSX 🙂 et RBC. Les coûts de croissance de l’entreprise à un point où elle aurait plus de pouvoir sur les prix pour élargir ses marges bénéficiaires étaient donc considérés comme trop élevés.
« Notre stratégie de groupe est inchangée, et la clôture de cette transaction libérera des capitaux supplémentaires pour investir dans la croissance de nos activités principales et revenir aux actionnaires », a déclaré le PDG Noel Quinn dans un communiqué.