Avec le rachat qui vient d’être annoncé, la banque signale qu’elle dispose de liquidités suffisantes.
(Photo : Reuters)
Zurich Le Credit Suisse, en proie à la crise, veut montrer sa force en rachetant ses propres obligations. La grande banque suisse a annoncé vendredi qu’elle rachèterait un total de 20 obligations pour un volume total pouvant atteindre trois milliards de francs. « Les transactions sont conformes à notre approche proactive de gestion de notre dette totale et d’optimisation des charges d’intérêts, et nous permettent de profiter des conditions du marché pour racheter de la dette à des prix attractifs », a-t-il déclaré.
Plus tôt dans la semaine, de vagues spéculations sur les réseaux sociaux concernant la santé financière de l’institution avaient fait chuter les actions à des niveaux record. Le prix des obligations du Credit Suisse avait également nettement baissé. Une obligation en dollars qui court jusqu’en 2024, par exemple, est négociée avec des rabais importants allant jusqu’à 15 % sur la valeur nominale. Depuis le début de l’année seulement, le prix des obligations a chuté de 19 %. En retour, le rendement est passé à plus de douze pour cent.
Avec le rachat qui vient d’être annoncé, la banque signale qu’elle dispose de liquidités suffisantes. La banque veut mettre fin à la série de gros titres négatifs et contrer les craintes des experts selon lesquelles les clients pourraient commencer à retirer des actifs du Credit Suisse et à faire des affaires avec d’autres banques en réponse à la baisse des prix.
Vent favorable de la notation S&P
La banque prend beaucoup d’argent pour cela: le Credit Suisse lance une offre en espèces pour huit obligations senior libellées en euros ou en livres d’une valeur totale allant jusqu’à un milliard d’euros. Dans le même temps, l’institution a annoncé une offre en espèces distincte pour 12 billets de premier rang libellés en dollars totalisant jusqu’à 2 milliards de dollars. Les offres doivent expirer respectivement le 3 novembre et le 10 novembre.
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Le Credit Suisse a également reçu le soutien de l’agence de notation S&P. Cela a confirmé mercredi à la fois la notation de la banque et les perspectives. S&P a écrit que la décision avait été prise alors que l’agence voyait des risques pour le redressement opérationnel du Credit Suisse. Les experts de S&P ont souligné que le Credit Suisse se concentre sur une capitalisation solide.
Ils s’attendent donc à ce que la banque parvienne à atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé d’un ratio de fonds propres compris entre 13 et 14 % pour l’année en cours. L’objectif de réduire les coûts totaux de la banque de CHF 17 milliards actuels à CHF 15,5 milliards est également positif.
Les experts de l’agence de notation estiment également que l’équipe dirigeante actuelle saura faire face à la crise. » S&P reconnaît l’approche proactive du groupe pour traiter les problèmes hérités du passé et les progrès réalisés dans le renforcement de la gestion des risques. » S&P arrive à une évaluation nettement plus positive que le concurrent de Moody’s. Il a abaissé la note du Credit Suisse en août.
Suite: La deuxième plus grande banque de Suisse a besoin de milliards et d’une nouvelle stratégie – trois options sont évidentes.