La First Abu Dhabi Bank, le plus grand prêteur des Émirats arabes unis, a démenti les spéculations des médias selon lesquelles elle envisageait une offre publique d’achat sur Standard Chartered, après avoir révélé le mois dernier qu’elle avait évalué la possibilité de faire une offre, mais avait abandonné l’initiative qui, en cas de succès, l’aurait fait parmi les dix premières banques mondiales en valeur marchande.
Dans des déclarations réglementaires à la Bourse d’Abu Dhabi et à la Bourse de Hong Kong, la FAB a déclaré avoir noté « des spéculations récentes dans la presse concernant Standard Chartered et réitère qu’elle n’évalue pas une éventuelle offre ».
FAB est dans une période de refroidissement et est lié par les restrictions réglementaires du Royaume-Uni et de Hong Kong. Selon la divulgation du mois dernier, elle se réserve le droit d’annoncer une offre ou une éventuelle offre pour Standard Chartered dans les six mois suivant l’annonce précédente sur la base de plusieurs facteurs.
Ceux-ci incluent un accord du conseil d’administration de Standard Chartered; si un tiers annonce une intention ferme de faire une offre pour le prêteur, si Standard Chartered « annonce une proposition de dérogation à la règle 9 aux fins du Code britannique ou une proposition de « blanchiment » aux fins du Code HK » ; et/ou s’il y a eu un changement important de circonstances (tel que déterminé par le Panel on Takeovers and Mergers et le Takeovers Executive de la Securities and Futures Commission de Hong Kong).
La FAB a déclaré le mois dernier qu’elle avait « précédemment été aux tout premiers stades de l’évaluation d’une éventuelle offre pour Standard Chartered… [and was] ne le fait plus ».
Les actions de Standard Chartered, qui détenaient plus de 864 milliards de dollars d’actifs à la fin de septembre 2022, ont gagné environ 11% à la clôture de la séance jeudi, tirées par les spéculations des médias sur une nouvelle offre publique d’achat de FAB.
Les actions de Standard Chartered ont augmenté d’environ 35 % au cours de la dernière année. La banque publiera ses résultats annuels 2022 le 16 février.
Standard Chartered avait une valeur marchande d’environ 22 milliards de dollars vendredi, tandis que la capitalisation boursière de FAB était d’environ 43 milliards de dollars, avec des actifs gérés de plus de 1,1 billion de dirhams (313 milliards de dollars) à la fin du troisième trimestre de 2022.
Une fusion des deux banques aurait créé la 10e banque mondiale en valeur de marché, aux côtés de la Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, China Merchants Bank, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, HSBC, Citigroup, BNP Paribas et Banco Santander, selon Le Nationalles calculs de.
Dans une note de recherche du mois dernier, la banque d’investissement EFG Hermes a déclaré que l’accord n’était « pas sur la table, ce qu’il faut retenir, c’est que FAB est sérieux au sujet de la croissance inorganique et est prêt à faire preuve de force si l’occasion se présente ».
Standard Chartered, dont le marché clé, l’Asie, représente 68% de son chiffre d’affaires et 58% de ses actifs, aurait complété les activités principalement axées sur la région Mena de FAB, a déclaré EFG.
« FAB a enregistré une croissance des prêts à la pointe du secteur en 2022 et dispose d’une liquidité enviable », a déclaré EFG Hermes.
La direction de la banque « constitue prudemment des coussins de provisions pour se protéger contre les risques de [interest] les taux. Il a un meilleur bilan par rapport au secteur dans la gestion de la pression sur la qualité des actifs et son bilan est plus orienté vers les segments à faible risque ».
Alors que les prix du pétrole ont atteint un sommet en 14 ans en mars de l’année dernière, les prêteurs du Golfe regorgent de liquidités, ont regardé au-delà de leurs marchés locaux et étendent leur empreinte régionale et internationale.
FAB, qui a été créée en 2016 après la fusion de la Banque nationale d’Abu Dhabi et de la First Gulf Bank, s’est étendue au-delà du marché des Émirats arabes unis.
L’année dernière, elle a finalisé la fusion de Bank Audi Egypt avec ses opérations égyptiennes, consolidant ainsi sa position sur le marché du pays arabe le plus peuplé.
FAB a ouvert un bureau de représentation en Irak l’année dernière et avait fait une offre non contraignante pour acheter une participation majoritaire dans la plus grande banque d’investissement égyptienne EFG Hermes, mais a retiré son offre en raison de « l’incertitude persistante du marché mondial et des conditions macroéconomiques volatiles » à l’époque.
L’année dernière, FAB a ouvert sa première succursale en Chine, offrant des services bancaires de gros aux entreprises et institutions financières clientes en Chine et dans la région Asie-Pacifique.
En octobre, la Banque nationale saoudienne, le plus grand prêteur du royaume, a déclaré qu’elle investissait jusqu’à 1,5 milliard de dollars dans le Credit Suisse en difficulté, pour une participation pouvant atteindre 9,9%.
En 2019, Emirates NBD, le plus grand prêteur de Dubaï, a acquis la cinquième plus grande banque de Turquie, Denizbank, pour 2,8 milliards de dollars.
Le bénéfice net de FAB a augmenté de 7% pour atteindre un record de 13,4 milliards de dirhams (3,65 milliards de dollars) l’année dernière grâce à des revenus d’intérêts plus élevés et à la solide performance de son activité principale, l’économie des EAU se développant au rythme le plus rapide depuis plus d’une décennie.
Mis à jour : 10 février 2023, 10 h 33