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Groupe M. Cooper a annoncé mardi que sa filiale, Nationstar Mortgage Holdings Inc., émet 1 milliard de dollars de billets de premier rang. Les ressources devraient rembourser une partie du solde actuel de ses facilités de droits de gestion hypothécaire (MSR).
D’autres sociétés de prêts hypothécaires ont contracté des dettes au cours des six derniers mois, notamment Hypothèque Liberté, Fiducie de placement hypothécaire PennyMac et Services Financiers Pennymac. Les analystes estiment que d’autres sociétés pourraient emboîter le pas.
Les billets de premier rang de M. Cooper, émis à des investisseurs qualifiés, arriveront à échéance en 2032 et porteront intérêt à 7,125 % par an, payés semestriellement. M. Cooper et les filiales nationales en propriété exclusive de Nationstar, autres que certaines filiales exclues, garantiront les billets de premier rang.
« Il est prévu que le produit net de l’offre soit utilisé pour rembourser une partie des montants impayés au titre des facilités MSR de M. Cooper », a déclaré la société dans un communiqué de presse.
La transaction devrait être finalisée vers le 1er février puisqu’elle est soumise aux conditions de clôture habituelles.
M. Cooper, cible d’une cyberattaque en novembre, devrait publier son compte de résultat le 9 février. La société a publié lundi ses informations financières préliminaires non auditées, qui faisaient état d’un bénéfice avant impôts de 69 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, en comparaison favorable. à une perte de 10 millions de dollars au quatrième trimestre 2022.
M. Cooper a déclaré que son bénéfice « d’exploitation » global avant impôts s’élevait à 155 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, ce qui exclut 27 millions de dollars liés au cyber-incident.
Concernant ses différentes activités, le résultat avant impôts avec opérations de gestion a atteint 184 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, contre 98 millions de dollars au dernier trimestre 2022. Parallèlement, le résultat avant impôts avec montage de prêts s’est terminé à 9 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, contre une perte de 14 millions de dollars au quatrième trimestre 2023. T4 2022.
Selon la société, elle a subi une perte de 41 millions de dollars en valeur de marché sur son portefeuille MSR au quatrième trimestre 2023, nette des gains de couverture. Son portefeuille de services a atteint 992 milliards de dollars au cours du trimestre et devrait atteindre 1 100 milliards de dollars au premier trimestre 2024.
M. Cooper, basé à Dallas, aurait terminé le trimestre avec 2,4 milliards de dollars de liquidités disponibles et 572 millions de dollars de liquidités non affectées. Il disposait également de 1,85 milliard de dollars de lignes inutilisées.