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© Reuter. PHOTO DE DOSSIER : Des gens passent devant une succursale de la banque Monte dei Paschi di Siena (MPS) à Sienne, en Italie, le 11 août 2021. REUTERS/Jennifer Lorenzini/File Photo
Par Giuseppe Fonte
ROME (Reuters) – Le Trésor italien a annoncé vendredi avoir choisi UBS, Jefferies et Clifford Chance comme conseillers financiers et juridiques pour la privatisation de la banque Monte dei Paschi di Siena (MPS), renflouée.
Les engagements convenus avec les autorités de la concurrence de l’Union européenne lors du plan de sauvetage de MPS de 5,4 milliards d’euros (5,72 milliards de dollars) en 2017 obligent Rome à vendre à terme sa participation de 64 % dans la banque.
Après une tentative infructueuse de vendre la banque toscane à son homologue plus important, UniCredit, en 2021, l’Italie a accepté les nouvelles conditions de privatisation de Bruxelles qui n’ont jamais été entièrement divulguées.
Cependant, le ministre de l’Economie, Giancarlo Giorgetti, a déclaré cette semaine que MPS pourrait revenir aux mains du secteur privé d’ici la fin de l’année prochaine.
Giorgetti et la Première ministre Giorgia Meloni ont déclaré ces derniers mois que le gouvernement tenterait de renforcer la concurrence entre les banques italiennes en privatisant MPS.
Cela soulève la perspective d’un éventuel accord avec Banco BPM ou BPER Banca, respectivement troisième et quatrième banques italiennes, même si toutes deux ont déclaré à plusieurs reprises qu’elles n’étaient pas intéressées par MPS.
Compte tenu de l’absence d’acheteurs intéressés à court terme, un placement d’actions est considéré comme l’option la plus probable pour réduire la participation de l’État et œuvrer à des engagements de reprivatisation, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.
Aux prix actuels, la participation du Trésor s’élève à près de 2 milliards d’euros, soit juste au-dessus des 1,6 milliards d’euros que Rome a injectés dans la banque dans le cadre d’une augmentation de capital plus large de 2,5 milliards d’euros finalisée au dernier trimestre de l’année dernière.
La privatisation de MPS est un élément clé d’un programme de liquidation totalisant 20 à 21 milliards d’euros sur les trois prochaines années que le gouvernement a annoncé le mois dernier pour contenir la dette italienne, la deuxième de la zone euro en proportion du PIB brut. produit intérieur (PIB).
Dans le cadre d’un décret de 2020, le Trésor a énuméré parmi les options de privatisation de MPS une offre à des investisseurs institutionnels ou de petite taille, y compris les salariés de la banque, ainsi que d’éventuelles opérations extraordinaires comme une opération de fusion.
(1$ = 0,9439 euros)