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© Reuter. PHOTO DE DOSSIER : Les billets de banque en dollars américains sont visibles dans cette illustration prise le 10 mars 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Par Karen Brettell
NEW YORK (Reuters) – Le dollar a bondi contre l’euro et le yen mercredi alors que les investisseurs se positionnaient en fonction des données sur l’inflation américaine et européenne attendues jeudi, le rééquilibrage des portefeuilles de fin de mois étant également susceptible d’influencer l’orientation du marché.
a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans, bénéficiant d’une forte liquidité globale du marché.
Brad Bechtel, responsable mondial des changes chez Jefferies à New York, a noté que la volatilité des changes s’est accélérée mercredi, ce qui pourrait être une « couverture face aux données d’inflation », et aussi en raison des flux de fin de mois.
La volatilité implicite utilisée par les banques pour évaluer les options à trois mois sur l’euro par rapport au dollar a atteint 6,01 mercredi, son plus haut niveau depuis le 15 février, et était de 5,74 pour la dernière fois. La volatilité des principales paires de devises a diminué, la mesure euro/dollar tombant mardi au plus bas depuis janvier 2022.
Les traders se concentrent sur les données pour donner des indices supplémentaires sur le moment où la Réserve fédérale est susceptible de commencer à réduire ses taux. Ces attentes ont été repoussées à juin, au lieu de mai, en raison d’une forte croissance économique, d’une inflation persistante et de commentaires plus bellicistes de la part des responsables de la Fed.
La publication jeudi des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis devrait montrer que les prix généraux ont augmenté de 0,3 % en janvier, soit un gain annuel de 2,4 %. L’indice de référence devrait augmenter de 0,4% sur le mois et de 2,8% sur l’année.
Les données sur les prix à la consommation pour l’Allemagne, la France et l’Espagne seront également attendues jeudi, avant celles de la zone euro vendredi.
« Il y a plus de chances qu’une désinflation se poursuive dans la zone euro, ce qui pourrait peut-être ouvrir la porte à une réduction plus rapide de la part de la Banque centrale européenne », a déclaré Mohamad Al-Saraf, stratège en devises et taux de la Danske Bank.
« Nous pensons que si l’inflation est plus forte aux Etats-Unis que dans la zone euro, alors le dollar doit être fort. »
Le dernier était en hausse de 0,12% à 103,96. L’euro a chuté de 0,11% à 1,0832 $.
Les données publiées mercredi ont montré que l’économie américaine a connu une croissance solide au quatrième trimestre, grâce à des dépenses de consommation robustes.
Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que même s’il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre l’objectif d’inflation de 2% de la banque centrale américaine, la porte s’ouvre à des baisses de taux d’intérêt cette année en fonction de la manière dont les données seront disponibles.
La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a déclaré que la Fed devra probablement commencer à réduire ses taux plus tard cette année.
Le yen s’est également affaibli par rapport au billet vert, se rapprochant du niveau de 150,88 atteint le 13 février, qui était le plus faible depuis le 16 novembre.
La force du dollar par rapport au yen est « un indicateur de carry trades » et reflète « un environnement de type très « risqué » et à forte liquidité qui semble diriger les changes en ce moment », a déclaré Bechtel.
Les traders surveilleront tout signe d’intervention de la Banque du Japon et du ministère des Finances si la monnaie japonaise continue de s’affaiblir.
Le dollar a augmenté de 0,12% à 150,68 yens.
Le cours a chuté de 1,23% à 0,6094 $ après avoir atteint 0,6083 $, son plus bas niveau depuis le 15 février.
La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a maintenu ses taux inchangés mercredi, ce qui était conforme aux prévisions, mais a défié certains paris aberrants du marché concernant une hausse des taux.
Les prévisions de taux et les commentaires de la RBNZ étaient également légèrement plus accommodants que ce que certains traders avaient prévu.
Le cours a chuté de 0,75% à 0,6493 $ après avoir atteint 0,6488 $, son plus bas niveau depuis le 15 février.
L’inflation des prix à la consommation en Australie s’est maintenue à son plus bas niveau depuis deux ans en janvier malgré les prévisions d’une légère hausse, renforçant les attentes selon lesquelles les taux ne devraient pas augmenter davantage.
Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a dépassé les 60 000 dollars pour la première fois depuis novembre 2021 et s’est approché de 64 000 dollars, stimulé par le lancement de nouveaux produits négociés en bourse au comptant aux États-Unis.
Bitcoin a augmenté de 6,5% pour la dernière fois sur la journée à 60 334 $.